Comment connecter Salesforce à vos formulaires WordPress

Cherchez-vous à connecter Salesforce à des formulaires WordPress ?

SalesForce est un CRM puissant qui peut aider à établir et maintenir les relations clients. Il y parvient en automatisant les ventes et le marketing et en améliorant le service client grâce à ses applications basées sur le cloud. 

Par conséquent, l'intégration de Salesforce à vos formulaires WordPress automatise la capture des prospects et synchronise les données en temps réel. Cela peut rationaliser vos processus marketing et commerciaux, vous permettant ainsi de vous développer.

Dans cet article, nous examinerons la meilleure façon de connecter Salesforce à des formulaires WordPress. Nous vous guiderons étape par étape et vous montrerons la manière la plus simple de réaliser cette intégration WordPress Salesforce.

Pourquoi intégrer Salesforce à WordPress ?

Salesforce est un outil de gestion de la relation client (CRM) leader sur le marché. Il gère les relations et les interactions de votre entreprise avec les prospects. 

Il peut stocker et organiser les informations des utilisateurs, vous permettant de rationaliser la communication client et de fournir un support personnalisé. Cela vous aidera à mieux comprendre vos utilisateurs. 

Ce faisant, Salesforce peut également vous aider à fidéliser davantage de clients, réduisant ainsi vos coûts d'acquisition. 

Voici d'autres raisons d'intégrer Salesforce à WordPress.

• Gestion stratégique des prospects : Les fonctionnalités de notation et de suivi des prospects de Salesforce vous aident à prioriser et à gérer facilement les prospects de manière efficace, en dirigeant vos efforts vers les bons prospects. 
• Automatisation du marketing : SalesForce peut vous aider à créer des campagnes marketing ciblées et personnalisées. Il peut vous aider à automatiser les parcours clients en configurant des déclencheurs qui guident les clients à travers des campagnes marketing personnalisées en fonction de leurs interactions avec votre marque.
• Gestion des données : Salesforce est l'un des meilleurs CRM pour stocker efficacement les données clients. Le connecter à WordPress garantit des informations client cohérentes et précises sur les deux plateformes.
• Analytique et Rapports : Salesforce peut combiner les données des deux plateformes pour générer de meilleurs rapports et analyses. Cela peut vous aider à mieux comprendre le comportement des clients, les performances de vente et l'efficacité du marketing.

Comme vous pouvez le voir, l'intégration Salesforce WordPress est excellente pour rationaliser la gestion des clients.  Mais, en même temps, la connexion entre Salesforce et les formulaires WordPress va plus loin, offrant des avantages supplémentaires tels que :  

• Automatise la Capture des Prospects : Cela peut vous aider à capturer automatiquement les prospects Salesforce générés via votre site Web WordPress. En conséquence, chaque soumission de formulaire peut être rapidement enregistrée dans votre CRM Salesforce, éliminant ainsi le besoin de saisie manuelle des données.
• Synchronisation des Données en Temps Réel : Les mises à jour des données en temps réel permettent aux informations client de rester toujours à jour. Cela peut vous aider à interagir davantage avec vos clients, car vous comprendrez mieux leurs besoins.
• Processus de Vente Rationalisés : Grâce à cette intégration, vos équipes de vente peuvent accéder aux nouveaux prospects et agir sur eux dès qu'ils arrivent. Elles peuvent contacter le nouveau prospect pendant que votre entreprise est encore fraîche dans son esprit, améliorant ainsi les chances de conversion. 
• Gestion Améliorée des Relations Client : La connexion entre les formulaires WordPress et Salesforce facilite la centralisation des données client. Cela garantit que vous pouvez visualiser les interactions et les engagements en un seul point. Ainsi, quel que soit le membre de l'équipe qui commence à gérer le prospect, si quelqu'un d'autre doit intervenir, il peut utiliser toutes les informations à sa disposition pour créer des réponses personnalisées et éclairées.

Maintenant que vous comprenez les avantages de connecter Salesforce à WordPress et les mérites d'intégrer les formulaires WordPress à Salesforce, nous allons vous montrer comment le faire.

Comment créer une intégration de formulaires WordPress et Salesforce

Bien que la connexion des formulaires WordPress et de Salesforce offre de nombreuses fonctionnalités et avantages avancés, il est facile d'intégrer les deux. Mais, il est également important d'ajouter que la simplicité du processus dépend des outils que vous sélectionnez.

Par exemple, certaines personnes peuvent choisir de connecter WordPress et Salesforce avec Zapier, mais cela peut être déroutant pour les débutants.

C'est pourquoi nous utilisons WPForms pour notre intégration de formulaires WordPress Salesforce !

WPForms est le meilleur plugin de création de formulaires personnalisés pour WordPress. Il est livré avec plus de 1500 modèles de formulaires que vous pouvez personnaliser davantage avec un constructeur par glisser-déposer. Vous pouvez créer n'importe quoi, des formulaires de contact aux formulaires d'enquête, aux formulaires de newsletter et aux formulaires d'inscription sans aucune expérience en codage. 

De plus, les formulaires créés par WPForms sont super faciles à ajouter à votre site WordPress, ce qui rend ce plugin idéal pour les débutants et les petites entreprises.

Mais le plus important, il est très facile de connecter Salesforce à WPForms dans WordPress. 

Cela dit, voyons comment connecter Salesforce aux formulaires WordPress en utilisant WPForms.

Étape 1 : Installer et activer WPForms

La première chose à faire est d'installer le plugin WPForms sur votre tableau de bord WordPress. WPForms propose plusieurs plans, chacun avec des fonctionnalités et des extensions différentes. 

Ainsi, pour permettre l'intégration de Salesforce à WPForms, sélectionnez le Plan Elite.

Le Plan Elite est excellent car, en plus de vous permettre de connecter les formulaires WordPress à Salesforce, il vous permet également d'utiliser WPForms sur un nombre illimité de sites Web et vous donne accès à toutes les extensions et fonctionnalités.

Pour plus de détails sur ce package et d'autres, consultez la comparaison des fonctionnalités pour chaque plan sur la page de tarification de WPForms. 

Une fois que vous avez acheté le plan Elite, connectez-vous à votre tableau de bord WPForms et accédez à Téléchargements.

Ici, téléchargez le fichier ZIP du plugin sur votre PC. Ensuite, toujours sur cette page, copiez la Clé de licence afin de pouvoir l'utiliser pour activer le plan Elite dans WordPress.

Ensuite, allez sur votre tableau de bord WordPress et accédez à Plugins » Ajouter un nouveau plugin.

Sur la page suivante, sélectionnez « Téléverser un plugin », ce qui ouvrira la zone de téléchargement du plugin. Ici, faites glisser et déposez le fichier ZIP que vous avez copié précédemment et cliquez sur « Installer ».

Une fois WPForms Elite installé, sélectionnez « Activer ». Cela entraînera l'apparition d'une nouvelle option de menu dans votre tableau de bord WordPress appelée « WPForms ».

N'oubliez pas que c'est le même processus que vous utiliserez pour installer n'importe quel plugin. Donc, si vous rencontrez des problèmes, consultez cet article sur comment installer des plugins WordPress ici.

Maintenant, toujours dans votre tableau de bord WordPress, allez dans WPForms » Paramètres pour configurer et mettre en place ce plugin de formulaires WordPress Salesforce.

Ensuite, trouvez la barre de texte Clé de licence dans l'onglet Général et collez le code que vous avez copié précédemment depuis votre tableau de bord WPForms.

Enfin, cliquez sur « Vérifier ».

Et voilà, vous avez entièrement installé et activé WPForms.

Cependant, pour connecter vos formulaires personnalisés à Salesforce, vous devez installer le module complémentaire WPForms Salesforce.

Pour ce faire, allez dans WPForms » Modules complémentaires dans votre tableau de bord WordPress.

Ensuite, sur la page des modules complémentaires, utilisez la barre de recherche pour trouver le module complémentaire « Salesforce » ou faites défiler les outils jusqu'à ce que vous le trouviez.

Une fois que vous l'avez trouvé, cliquez sur Installer le module complémentaire. Ensuite, utilisez le bouton bascule pour activer le module complémentaire.

WPForms utilise des modules complémentaires au lieu d'ajouter toutes ses fonctionnalités dans son plugin WordPress de base. Cela garantit que vous n'installez que ce dont vous avez besoin, en gardant le plugin et le site légers et en assurant les meilleures performances du site web. 

Avec cela, le plugin WPForms et son module complémentaire SalesForce sont prêts à être utilisés. 

Ensuite, nous allons maintenant connecter Salesforce à WPForms.

Pour ce faire, allez dans WPForms » Paramètres dans votre tableau de bord WordPress et allez dans l'onglet « Intégrations ».

Ici, vous trouverez une liste de différentes intégrations que vous pouvez faire avec WPForms, telles que Salesforce, Constant Contact, ActiveCampaign, Authorize.Net, AWeber, Brevo, et plus encore. 

Ensuite, cliquez sur Salesforce sur cette page pour ouvrir et sélectionner le bouton « Ajouter un nouveau compte ».

Après cela, des zones de texte pour la Clé consommateur et le Secret consommateur devraient apparaître. En dessous, vous trouverez également l'URL de rappel. Copiez cette URL car vous l'utiliserez à l'étape suivante pour connecter WPForms à Salesforce. 

Nous vous recommandons d'ouvrir Salesforce dans un autre onglet afin que les deux pages soient ouvertes en même temps.

Étape 2 : Vérifiez votre plan Salesforce  

Tout d'abord, vous devrez vous assurer que votre plan SalesForce vous permet de créer des connexions de formulaire via l'accès API. 

Comme ce CRM offre de nombreux forfaits, voici les plans Salesforce qui vous donnent accès à l'intégration de formulaires API.

• Essentiels
• Professional
• Entreprise
• Illimité

La manière la plus simple de déterminer votre édition (plan) Salesforce est de vous connecter à votre compte et de regarder l'onglet du navigateur pour plus d'informations en mode Lightning Experience. Cela devrait vous indiquer l'édition que vous utilisez sans étapes supplémentaires. 

Si vous ne voyez pas ces informations dans l'onglet du navigateur, sélectionnez votre icône de profil et Passer à Salesforce Classic.

Ensuite, en haut de la page suivante, sélectionnez « Configuration ».

Suivez cela en allant dans le menu Administrer à gauche de l'écran suivant. Dans les options déroulantes Administrer, trouvez « Profil de l'entreprise » et sélectionnez la petite flèche à côté.

Cela ouvrira une liste déroulante avec des options supplémentaires. Ici, sélectionnez Informations sur l'entreprise, afin que Salesforce puisse afficher tous les détails de votre organisation.

Ensuite, recherchez « Édition de l'organisation » afin de pouvoir voir quel plan Salesforce vous utilisez actuellement.

Maintenant que vous utilisez une édition avec accès API, il est temps d'aller de l'avant et de commencer l'intégration. 

Étape 3 : Configurer votre intégration Salesforce WordPress

Pour cette étape, vous devez configurer une application Salesforce afin que WPForms puisse se connecter à votre site.

Alors, allez sur votre compte Salesforce et assurez-vous d'être en mode Salesforce Classic en utilisant le processus démontré à l'étape 2. 

Ensuite, sélectionnez « Configuration » dans le menu de navigation après cela.

Ensuite, faites défiler le menu de gauche de la page Configuration et localisez l'option de menu « Générer ». Une fois dans cette section, allez dans Créer » Applications.

Après cela, faites défiler le nouvel écran jusqu'à la section « Applications connectées » et cliquez sur « Nouvelle ».

Vous serez redirigé vers un nouvel écran où vous devrez remplir des informations sur votre nouvelle application.

Tout d'abord, remplissez les champs obligatoires mis en évidence par une bande rouge. Pour commencer, là où il est indiqué « Nom de l'application connectée », choisissez un nom facile à retenir.

Après cela, le « Nom de l'API » sera automatiquement généré à partir du nom de l'application que vous créez.

Assurez-vous de ne pas modifier davantage le nom de l'API après cela, laissez-le tel quel. Ensuite, dans le champ « E-mail de contact », tapez votre e-mail.

N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de saisir l'image du logo, l'icône, l'URL d'information ou la description lorsque vous connectez simplement une nouvelle application. Vous n'avez besoin de remplir ces informations que si vous publiez une application.

Une fois cela terminé, passez à la section suivante de cette page et cochez la case « Activer les paramètres OAuth » pour ouvrir les paramètres OAuth, que vous pourrez ensuite personnaliser. 

Ensuite, collez l'URL de rappel que vous avez copiée depuis vos paramètres WPForms dans votre tableau de bord WordPress. 

Ensuite, faites défiler jusqu'à « Portées OAuth sélectionnées », où vous sélectionnerez les autorisations à accorder à votre application.

Vous ajouterez 2 autorisations à partir de la liste Portées OAuth disponibles sur la gauche de votre écran.

• Gérer les données utilisateur via les API (api)
• Effectuer des requêtes à tout moment (refresh_token, offline_access)

Pour les déplacer, maintenez la touche CTRL (sous Windows) ou la touche Control (sur MacBook) enfoncée, puis cliquez avec le bouton gauche de votre souris pour sélectionner et mettre en surbrillance les autorisations. 

Pendant qu'elles sont mises en surbrillance, appuyez sur le bouton Ajouter. Ces commandes devraient se déplacer automatiquement vers la liste « Portées OAuth sélectionnées » sur la droite.

Enfin, appuyez sur Enregistrer en bas.

Ensuite, Salesforce vous demandera d'attendre 10 minutes pour que les modifications prennent effet. Une fois que vous avez attendu que le délai soit écoulé, appuyez sur Continuer, et vous serez redirigé vers votre page « Informations sur l'API ».

Mais pour plus de sécurité, Salesforce vous déconnectera d'abord et vous enverra un e-mail de confirmation avant que vous puissiez accéder à la page « Informations sur l'API ». Copiez donc le code de l'e-mail de confirmation et collez-le sur la page de confirmation, puis cliquez sur « Vérifier ».

Ensuite, sur la page de gestion de l'application, faites défiler jusqu'à API (Activer les paramètres OAuth) et sélectionnez le bouton « Gérer les détails du client ».

Vous serez redirigé vers la page « Détails du consommateur » où vous pourrez accéder à la Clé du consommateur et au Secret du consommateur.

Ensuite, copiez ces codes et collez-les sur la page d'intégration WPForms sous Salesforce que vous avez laissée ouverte dans un autre onglet précédemment.

Enfin, sélectionnez « Se connecter à SalesForce ».

Ensuite, il vous sera demandé de vous connecter à Salesforce en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. 

Sur la fenêtre contextuelle suivante, accordez à WPForms l'autorisation d'accéder à l'identité du service d'URL, de gérer les données utilisateur via les API et d'effectuer des requêtes à tout moment.

Une fois cela terminé, vous serez redirigé vers votre page d'intégration WordPress WPForms. Ici, un message s'affichera vous informant que vous avez intégré avec succès Salesforce à WPForms.

Étape 6 : Créez votre formulaire Salesforce WordPress

Avec WPForms, vous pouvez créer et connecter n'importe quel type de formulaire à Salesforce. Cela garantit que vous ne surchargez pas votre site avec de nombreux plugins de formulaire, car WPForms peut tout faire.

Pour ajouter à cela, vous pouvez également les créer avec différents objectifs de formulaire, notamment :

• Campagnes
• Contacts
• Prospects
• Produits
• Cas
• Comptes

Pour cet exemple, nous allons créer un aimant à prospects à partir de notre formulaire de contact.

Mais d'abord, vous devrez créer un formulaire de contact en allant dans WPForms » Ajouter un nouveau, et vous serez redirigé vers la page Modèle. 

Ici, recherchez le modèle de formulaire de contact ou faites défiler la page jusqu'à ce que vous le trouviez. Mais vous pouvez également utiliser les filtres de catégorie sur la gauche de cette page pour trouver facilement le modèle de formulaire que vous souhaitez.

Ces catégories comprennent les opérations commerciales, les calculatrices, l'éducation, le divertissement et plus encore. 

Si vous ne voyez pas de modèle que vous souhaitez utiliser, vous pouvez également décider de commencer à créer votre formulaire de contact personnalisé à partir d'une toile vierge.

Mais, pour cet exemple, nous utiliserons le « Formulaire de contact simple ». Tout ce que vous avez à faire est de survoler le modèle, puis de sélectionner « Utiliser le modèle ».

Si vous n'êtes pas familier avec la création de formulaires de contact personnalisés, consultez cet article sur la création de formulaires dans WordPress pour un tutoriel détaillé étape par étape.

Maintenant, une fois que vous avez choisi le modèle, vous serez redirigé vers le constructeur de formulaires par glisser-déposer de WPForms. Sa page constructeur de formulaires contient des champs bien organisés sur la gauche, que vous pouvez déplacer vers la fenêtre d'aperçu sur la droite.

Le constructeur de formulaires WPForms est si fiable que vous pouvez faire glisser et déposer les champs où vous le souhaitez dans la fenêtre d'aperçu. De plus, ils apparaîtront exactement là où vous les avez placés sur le formulaire en direct.

Juste un petit conseil : il est important d'ajouter tous les champs pertinents à votre formulaire de contact. Mais en même temps, assurez-vous qu'il n'est pas long, car cela conduit souvent à l'abandon de formulaire.

Mais la bonne nouvelle est que WPForms dispose d'outils incroyables pour aider à réduire l'abandon de formulaire.

Par exemple, vous pouvez ajouter un champ Texte enrichi, qui permet à vos utilisateurs d'ajouter des liens, des images et de la mise en forme lors du remplissage du formulaire. Cela peut aider à maintenir l'engagement de vos utilisateurs, améliorant ainsi les chances qu'ils terminent le formulaire. Dans le même temps, cela peut aider à fournir de meilleures données de formulaire, vous aidant à mieux comprendre vos utilisateurs. 

Vous pouvez également utiliser la logique conditionnelle intelligente avec WPForms.

Cette fonctionnalité modifie le comportement du formulaire en fonction de la réponse de l'utilisateur. En d'autres termes, l'utilisateur verra un champ différent en fonction de la saisie qu'il fournit. 

En conséquence, vous pouvez maintenir l'utilisateur plus engagé et obtenir de meilleurs retours. Cela réduit également les risques que l'utilisateur abandonne quelque part pendant le remplissage du formulaire. 

C'est fait ! Vous pouvez maintenant créer un formulaire de contact personnalisé avec du texte enrichi et une logique conditionnelle.

Une fois que vous êtes satisfait du formulaire que vous avez créé, sélectionnez Marketing dans le menu tout à gauche de votre page de création de formulaire. Vous trouverez cette option de menu sous Champs et Paramètres.

Ici, vous verrez une longue liste d'applications et d'outils avec lesquels vous pouvez intégrer WPForms. 

Ainsi, parmi les options proposées, sélectionnez Salesforce » Ajouter une nouvelle connexion.

Ensuite, dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, donnez un surnom à votre connexion facile à retenir plus tard.

Suivez cela en sélectionnant votre Compte Salesforce et votre Objet Salesforce dans les menus déroulants. 

Cela mènera à de nouvelles options déroulantes basées sur l'Objectif Salesforce que vous avez sélectionné. 

Il est important de se rappeler que le « Nom du champ personnalisé » est le nom du champ dans votre compte Salesforce. D'autre part, la « Valeur du champ du formulaire » est le nom du champ dans le formulaire dans WPForms.

Dans cet esprit, vous devez sélectionner la bonne « Valeur du champ du formulaire » pour vous assurer que les données envoyées de votre formulaire WordPress à Salesforce atterrissent dans les bonnes catégories.

Pour ajouter à cela, vous pouvez également ajouter de nouveaux champs Salesforce au formulaire en utilisant les icônes Plus (+) ou supprimer des champs en utilisant les icônes Moins (-).

Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez connecté les champs pertinents entre Salesforce et WPForms. 

Étape 7 : Publiez votre intégration Salesforce WordPress

Maintenant, la partie la plus excitante : publier l'intégration sur votre site Web WordPress.

Bien que cela puisse sembler compliqué, WPForms garantit que cela ne prend que quelques minutes.

Pour plus de commodité, WPForms vous permet de publier votre formulaire de 3 manières simples afin que vous puissiez en choisir une qui vous convienne le mieux.

Pour la première méthode de publication de formulaire, il vous suffit de sélectionner « Intégrer » en haut de la page du constructeur de formulaire.

Une fenêtre contextuelle apparaîtra ensuite, vous demandant si vous souhaitez ajouter le formulaire à une page existante ou en créer une nouvelle.

Pour cette première démonstration, sélectionnez Créer une nouvelle page.

Après cela, tapez un nom pour votre page et appuyez sur le bouton C'est parti. Ce faisant, WPForms aura créé une page Web WordPress intégrant votre formulaire.

Cette page de formulaire contiendra tous les champs exactement là où vous les avez placés à l'aide du constructeur par glisser-déposer. 

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Publier.

Voyons maintenant comment ajouter un formulaire à une page existante.

Cette méthode est idéale pour les boutiques de commerce électronique qui ont déjà des pages créées. Elle garantira que vos pages ne sont pas dupliquées, ce qui peut affecter votre SEO. 

Donc, d'abord, sur la page de création de formulaire, sélectionnez « Intégrer », comme vous l'avez fait précédemment. Ensuite, appuyez sur Sélectionner une page existante dans la fenêtre contextuelle qui apparaîtra ensuite.

Ensuite, dans le menu déroulant, choisissez la page que vous souhaitez ajouter au formulaire de contact et appuyez sur C'est parti.

Cela vous redirigera vers l'éditeur de blocs de la page que vous sélectionnez.

Tout d'abord, trouvez le « bloc WPForms », en le recherchant dans la barre fournie. Ensuite, faites-le glisser et déposez-le dans la zone de la page où vous souhaitez que le formulaire apparaisse. 

Ensuite, sur le bloc WPForms, sélectionnez le menu déroulant pour voir une liste de tous les formulaires que vous avez créés avec ce plugin. Sélectionnez ensuite le formulaire que vous souhaitez, et il devrait apparaître automatiquement.

Mais, WPForms vous permet également d'ajouter un formulaire via un shortcode.

Cette méthode est idéale si vous souhaitez ajouter plusieurs formulaires à la même page ou à un widget ou au pied de page.

Pour commencer, allez dans WPForms » Tous les formulaires dans votre tableau de bord WordPress. Ici, vous trouverez une liste de tous les formulaires que vous avez créés avec WPForms.

Ensuite, localisez le formulaire que vous souhaitez ajouter à une page et copiez son shortcode.

Après cela, allez dans Pages » Toutes les pages pour ouvrir toutes vos pages existantes. Ensuite, localisez la page à laquelle vous souhaitez ajouter le formulaire et cliquez sur « Modifier ». Cela ouvrira l'éditeur de blocs de la page afin que vous puissiez ajouter votre formulaire.

Dans l'éditeur de blocs de la page, utilisez d'abord la barre de recherche pour localiser le bloc shortcode. Ensuite, faites glisser et déposez le bloc shortcode à l'emplacement de la page où vous souhaitez votre formulaire.

Après cela, collez le shortcode du formulaire que vous avez copié précédemment dans le bloc shortcode et sélectionnez « Mettre à jour ».

Après avoir cliqué sur Mettre à jour, allez sur la page en direct, et vous devriez voir votre formulaire tel que vous l'avez conçu avec WPForms.

Félicitations ! Vous pouvez maintenant connecter Salesforce à vos formulaires WordPress.

Nous espérons que ce tutoriel étape par étape vous a été utile et facile à suivre. Si vous avez d'autres questions, consultez la FAQ ci-dessous.

FAQ : Comment connecter Salesforce à vos formulaires WordPress

Si vous avez apprécié cet article, consultez notre article sur les meilleurs plugins CRM WordPress pour les petites entreprises. Il vous aidera à choisir un logiciel de gestion de la relation client qui convient parfaitement à votre entreprise et à ses besoins.

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