Cómo conectar Salesforce a tus formularios de WordPress

¿Está buscando conectar Salesforce a formularios de WordPress?

Salesforce es un potente CRM que puede ayudar a construir y mantener relaciones con los clientes. Lo hace automatizando las ventas y el marketing, y mejorando la atención al cliente a través de sus aplicaciones basadas en la nube. 

Como resultado, integrar Salesforce con sus formularios de WordPress automatiza la captura de leads y sincroniza los datos en tiempo real. Esto puede optimizar sus procesos de marketing y ventas, permitiéndole escalar.

En este artículo, veremos la mejor manera de conectar Salesforce a formularios de WordPress. Le guiaremos a través del proceso paso a paso y le mostraremos la forma más sencilla de realizar esta integración de WordPress y Salesforce.

¿Por qué integrar Salesforce con WordPress?

Salesforce es una herramienta líder de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en el mercado. Gestiona las relaciones e interacciones de tu empresa con los clientes potenciales. 

Puede almacenar y organizar la información del usuario, lo que le permite optimizar la comunicación con el cliente y ofrecer soporte personalizado. Esto le ayudará a comprender mejor a sus usuarios. 

Al hacerlo, Salesforce también puede ayudarle a retener más clientes, reduciendo sus costos de adquisición. 

Aquí hay otras razones para integrar Salesforce con WordPress.

• Nutrición Táctica de Leads: Las funciones de puntuación y seguimiento de leads de Salesforce le ayudan a priorizar y gestionar fácilmente los leads de manera efectiva, dirigiendo sus esfuerzos a los leads correctos. 
• Automatización de Marketing: Salesforce puede ayudarle a crear campañas de marketing dirigidas y personalizadas. Puede ayudarle a automatizar los recorridos del cliente configurando desencadenadores que guían a los clientes a través de campañas de marketing personalizadas basadas en sus interacciones con su marca.
• Gestión de Datos: Salesforce es uno de los mejores CRM para almacenar datos de clientes de manera efectiva. Conectarlo a WordPress garantiza información de clientes consistente y precisa en ambas plataformas.
• Análisis e Informes: Salesforce puede combinar datos de ambas plataformas para generar mejores informes y análisis. Esto puede ayudarle a obtener información sobre el comportamiento del cliente, el rendimiento de las ventas y la efectividad del marketing.

Como puede ver, la integración de Salesforce con WordPress es excelente para optimizar la gestión de clientes. Pero, al mismo tiempo, la conexión entre Salesforce y los formularios de WordPress va un paso más allá, ofreciendo ventajas adicionales como:  

• Automatiza la Captura de Leads: Esto puede ayudarle a capturar automáticamente los leads de Salesforce generados a través de su sitio web de WordPress. Como resultado, cada envío de formulario puede registrarse rápidamente en su CRM de Salesforce, eliminando la necesidad de ingreso manual de datos.
• Sincronización de Datos en Tiempo Real: Las actualizaciones de datos en tiempo real permiten que la información del cliente se mantenga siempre actualizada. Esto puede ayudarle a interactuar más con sus clientes, ya que comprenderá mejor sus necesidades.
• Procesos de Venta Optimizados: Con esta integración, sus equipos de ventas pueden acceder y actuar sobre nuevos leads tan pronto como lleguen. Pueden contactar al nuevo lead mientras su empresa aún está fresca en su mente, mejorando las posibilidades de conversión. 
• Gestión Mejorada de la Relación con el Cliente: La conexión de formularios de WordPress con Salesforce facilita la centralización de los datos del cliente. Esto asegura que pueda ver las interacciones y los compromisos en un solo lugar. Por lo tanto, independientemente de qué miembro del equipo comience a gestionar el lead, si alguien más necesita intervenir, puede utilizar toda la información a su disposición para crear respuestas personalizadas e informadas.

Ahora que comprende las ventajas de conectar Salesforce a WordPress y los méritos de integrar formularios de WordPress en Salesforce, le mostraremos cómo hacerlo.

Cómo Crear una Integración de Formularios de WordPress con Salesforce

Aunque conectar formularios de WordPress y Salesforce tiene muchas características y ventajas avanzadas, es fácil integrar ambos. Pero, también es importante añadir que la simplicidad del proceso depende de las herramientas que selecciones.

Por ejemplo, algunas personas pueden optar por conectar WordPress y Salesforce con Zapier, pero esto puede ser confuso para los principiantes.

¡Es por eso que usamos WPForms para nuestra integración de formularios de Salesforce en WordPress!

WPForms es el mejor plugin de creación de formularios personalizados para WordPress. Viene con más de 1500 plantillas de formularios que puedes personalizar aún más con un creador de arrastrar y soltar. Puedes crear desde formularios de contacto hasta formularios de encuestas, formularios de suscripción y formularios de registro sin experiencia en codificación. 

Además, los formularios creados con WPForms son súper fáciles de agregar a tu sitio de WordPress, lo que hace que este plugin sea ideal para principiantes y pequeñas empresas.

Pero lo más importante es que es súper fácil conectar Salesforce a WPForms en WordPress. 

Dicho esto, veamos cómo conectar Salesforce a formularios de WordPress usando WPForms.

Paso 1: Instalar y activar WPForms

Lo primero que necesitas hacer es instalar el plugin WPForms en tu panel de WordPress. WPForms ofrece varios planes, cada uno con diferentes características y complementos. 

Por lo tanto, para permitir la integración de Salesforce con WPForms, selecciona el Plan Élite.

El Plan Élite es excelente porque, además de permitirte conectar formularios de WordPress a Salesforce, también te permite usar WPForms en sitios web ilimitados y te da acceso a todos los complementos y funciones.

Para más detalles sobre este paquete y otros, consulta el desglose de características de cada plan en la página de precios de WPForms. 

Una vez que compres el Plan Élite, inicia sesión en tu panel de WPForms y navega a Descargas.

Aquí, descarga el archivo ZIP del plugin a tu PC. Luego, todavía en esta página, copia la Clave de Licencia para poder usarla para activar el Plan Élite en WordPress.

A continuación, ve a tu panel de WordPress y procede a Plugins » Añadir Nuevo Plugin.

En la siguiente página, selecciona "Subir Plugin", lo que abrirá el área de carga de plugins. Aquí, arrastra y suelta el archivo ZIP que copiaste anteriormente y haz clic en "Instalar".

Una vez que WPForms Élite se instale, selecciona "Activar". Esto hará que aparezca una nueva opción de menú en tu panel de WordPress llamada "WPForms".

Recuerda que este es el mismo proceso que usarás para instalar cualquier plugin. Por lo tanto, si tienes algún problema, consulta este artículo sobre cómo instalar plugins de WordPress aquí.

Ahora, todavía en tu panel de WordPress, ve a WPForms » Ajustes para configurar y preparar este plugin de formularios de WordPress para Salesforce.

A continuación, busca la barra de texto Clave de licencia en la pestaña General y pega el código que copiaste anteriormente de tu panel de WPForms.

Finalmente, haz clic en “Verificar”.

Y así de fácil, has instalado y activado WPForms por completo.

Pero, para conectar tus formularios personalizados a Salesforce, necesitas instalar el complemento de WPForms Salesforce.

Para hacer esto, ve a WPForms » Complementos en tu panel de WordPress.

Luego, en la página de complementos, usa la barra de búsqueda para encontrar el complemento “Salesforce” o desplázate por las herramientas hasta que lo localices.

Una vez que lo encuentres, haz clic en Instalar complemento. Luego, usa el botón de alternancia para activar el complemento.

WPForms utiliza complementos en lugar de agregar todas sus características en su plugin base de WordPress. Esto asegura que solo instales lo que necesitas, manteniendo el plugin y el sitio ligeros y garantizando el mejor rendimiento del sitio web. 

Con eso, el plugin WPForms y su complemento de Salesforce están listos para usarse.

A continuación, conectaremos Salesforce a WPForms.

Para hacer esto, dirígete a WPForms » Ajustes en tu panel de WordPress y ve a la pestaña “Integraciones”.

Aquí, encontrarás una lista de diferentes integraciones que puedes hacer con WPForms, como Salesforce, Constant Contact, ActiveCampaign, Authorize.Net, AWeber, Brevo y más.

A continuación, haz clic en Salesforce en esta página para abrir y seleccionar el botón “Añadir nueva cuenta”.

Después de esto, deberían aparecer cuadros de texto para la Clave del consumidor y el Secreto del consumidor. Debajo de esto, también encontrarás la URL de devolución de llamada. Copia esta URL, ya que la usarás en el siguiente paso para conectar WPForms con Salesforce. 

Te recomendamos que abras Salesforce en otra pestaña para que ambas páginas estén abiertas al mismo tiempo.

Paso 2: Verifica tu plan de Salesforce  

Primero, deberás asegurarte de que tu plan de Salesforce te permita crear conexiones de formularios utilizando acceso a la API. 

Dado que este CRM ofrece muchos paquetes, a continuación se muestran los planes de Salesforce que te brindan acceso a la integración de formularios por API.

• Esenciales
• Profesional
• Empresarial
• Ilimitado

La forma más sencilla de determinar tu edición (plan) de Salesforce es iniciar sesión en tu cuenta y mirar la pestaña del navegador para obtener más información mientras estás en el modo Lightning Experience. Esto debería mostrarte qué edición utilizas sin necesidad de pasos adicionales. 

Si no ves esta información en la pestaña del navegador, selecciona tu ícono de perfil y Cambiar a Salesforce Classic.

Luego, en la parte superior de la siguiente página, selecciona "Configuración".

A continuación, ve al menú Administrar a la izquierda de la siguiente pantalla. En las opciones desplegables de Administrar, busca "Perfil de la empresa" y selecciona la pequeña flecha junto a él.

Esto abrirá una lista desplegable con opciones adicionales. Aquí, selecciona Información de la empresa, para que Salesforce pueda mostrar todos los detalles de tu organización.

A continuación, busca "Edición de la organización" para que puedas ver qué plan de Salesforce estás utilizando actualmente.

Ahora que estás utilizando una edición con acceso a la API, es hora de avanzar y comenzar la integración. 

Paso 3: Configura tu integración de Salesforce y WordPress

Para este paso, necesitas configurar una aplicación de Salesforce para que WPForms pueda conectarse a tu sitio.

Entonces, ve a tu cuenta de Salesforce y asegúrate de estar en el modo Salesforce Classic utilizando el proceso demostrado en el paso 2. 

Luego, selecciona "Configuración" en el menú de navegación después de esto.

A continuación, desplázate hacia abajo en el menú del lado izquierdo de la página de Configuración y localiza la opción de menú "Crear". Una vez que estés en esta sección, ve a Crear » Aplicaciones.

Después de esto, desplázate hacia abajo en la nueva pantalla hasta la sección "Aplicaciones conectadas" y haz clic en "Nueva".

Serás redirigido a una nueva pantalla donde deberás completar información sobre tu nueva aplicación.

Primero, completa los campos obligatorios resaltados con una franja roja. Para empezar, donde dice "Nombre de la aplicación conectada", elige un nombre fácil de recordar.

Después de esto, el "Nombre de la API" se generará automáticamente a partir del nombre de la aplicación que crees.

Asegúrate de no editar el Nombre de la API después de esto, déjalo como está. Luego, en el campo "Correo electrónico de contacto", escribe tu correo electrónico.

Recuerda, no necesitas ingresar la imagen del logo, el ícono, la URL de información o la descripción cuando simplemente estás conectando una nueva aplicación. Solo necesitas completar esta información si publicas una aplicación.

Cuando esto esté completo, pasa a la siguiente sección de esta página y marca la casilla "Habilitar configuración de OAuth" para abrir la configuración de OAuth, que luego podrás personalizar. 

A continuación, pega la URL de devolución de llamada (CallBack URL) que copiaste de la configuración de WPForms en tu panel de WordPress. 

Luego, desplázate hacia "Ámbitos de OAuth seleccionados", donde seleccionarás los permisos que le darás a tu aplicación.

Agregarás 2 permisos de la lista Ámbitos de OAuth disponibles a la izquierda de tu pantalla.

• Administrar datos de usuarios a través de APIs (api)
• Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

Para moverlos, mantén presionada la tecla CTRL (en Windows) o la tecla Control (en MacBook), luego haz clic izquierdo con el mouse para seleccionar y resaltar los permisos. 

Mientras están resaltados, presiona el botón Agregar. Estos comandos deberían moverse automáticamente a la lista "Ámbitos de OAuth seleccionados" a la derecha.

Finalmente, presiona Guardar en la parte inferior.

Luego, Salesforce te pedirá que esperes 10 minutos para que los cambios surtan efecto. Una vez que esperes a que transcurra el período, presiona Continuar y serás redirigido a tu página de "Información de la API".

Pero para mayor seguridad, Salesforce primero cerrará tu sesión y te enviará un correo electrónico de confirmación antes de que puedas acceder a la página de "Información de la API". Así que, copia el código del correo de confirmación y pégalo en la página de confirmación, luego haz clic en "Verificar".

Luego, en la página de administración de la aplicación, desplázate hasta API (Habilitar configuración de OAuth) y selecciona el botón "Administrar detalles del cliente".

Serás redirigido a la página "Detalles del consumidor" donde podrás acceder a la Clave del consumidor y al Secreto del consumidor.

A continuación, copia estos códigos y pégalos en la página de Integración de WPForms bajo Salesforce que dejaste abierta en otra pestaña anteriormente.

Finalmente, selecciona "Conectar a SalesForce".

Luego, se te pedirá que inicies sesión en Salesforce ingresando tu nombre de usuario y contraseña. 

En la siguiente ventana emergente, otorga a WPForms permiso para acceder a la identidad del Servicio de URL, Administrar datos de usuario a través de APIs y realizar solicitudes en cualquier momento.

Una vez que esto se complete, serás redirigido de regreso a tu página de Integración de WPForms de WordPress. Aquí, se mostrará un mensaje informándote que has integrado Salesforce con WPForms exitosamente.

Paso 6: Crea tu formulario de Salesforce para WordPress

Con WPForms, puedes crear y conectar cualquier tipo de formulario que desees a Salesforce. Esto asegura que no sobrecargues tu sitio con muchos complementos de formularios, ya que WPForms puede hacerlo todo.

Para añadir a esto, también puedes crearlos con diferentes objetivos de formulario, incluyendo:

• Campañas
• Contactos
• Clientes potenciales
• Productos
• Casos
• Cuentas

Para este ejemplo, crearemos un imán de prospectos a partir de nuestro formulario de contacto.

Pero primero, necesitarás crear un formulario de contacto yendo a WPForms » Agregar nuevo, y serás redirigido a la página de Plantilla. 

Aquí, busca la plantilla de formulario de contacto o desplázate por la página hasta que la encuentres. Pero también puedes usar los filtros de categoría a la izquierda de esta página para que sea fácil encontrar la plantilla de formulario que deseas.

Estas categorías incluyen Operaciones comerciales, Calculadora, Educación, Entretenimiento y más. 

Si no ves una plantilla que quieras usar, también puedes decidir empezar a crear tu formulario de contacto personalizado desde el lienzo en blanco.

Pero, para este ejemplo, usaremos el "Formulario de contacto simple". Todo lo que tienes que hacer es pasar el cursor sobre la plantilla y luego seleccionar "Usar plantilla".

Si no estás familiarizado con la creación de formularios de contacto personalizados, consulta esta publicación sobre cómo crear formularios en WordPress para un tutorial detallado paso a paso.

Ahora, una vez que decidas la plantilla, serás redirigido al creador de formularios de arrastrar y soltar de WPForms. Su página de creador de formularios tiene campos bien organizados a la izquierda, que puedes mover a la ventana de vista previa a la derecha.

El creador de formularios de WPForms es muy confiable porque puedes arrastrar y soltar los campos donde quieras en la ventana de vista previa. Además, aparecerán exactamente donde los colocaste en el formulario en vivo.

Solo un consejo rápido: es importante agregar todos los campos relevantes a tu formulario de contacto. Pero al mismo tiempo, asegúrate de que no sea largo, ya que esto a menudo conduce al abandono del formulario.

Pero la buena noticia es que WPForms tiene algunas herramientas increíbles para ayudar a reducir el abandono de formularios.

Por ejemplo, puedes agregar un campo de Texto enriquecido, que permite a tus usuarios agregar enlaces, imágenes y estilos al completar el formulario. Esto puede ayudar a mantener a tus usuarios comprometidos, mejorando las posibilidades de que completen el formulario. Al mismo tiempo, puede ayudar a proporcionar mejores datos del formulario, lo que te ayuda a comprender mejor a tus usuarios. 

También puedes usar Lógica condicional inteligente con WPForms.

Esta función cambia el comportamiento del formulario según la respuesta del usuario. En otras palabras, el usuario verá un campo diferente según la entrada que proporcione. 

Como resultado, puedes mantener al usuario más interesado y obtener mejores comentarios. Esto también reduce las posibilidades de que el usuario abandone el formulario en algún punto mientras lo completa. 

¡Eso es todo! Ahora puedes crear un formulario de contacto personalizado con texto enriquecido y lógica condicional.

Una vez que estés satisfecho con el formulario que has creado, selecciona Marketing en el menú de la extrema izquierda de tu página de creación de formularios. Encontrarás esta opción de menú debajo de Campos y Configuración.

Aquí, verás una larga lista de aplicaciones y herramientas con las que puedes integrar WPForms. 

Así que, de las opciones proporcionadas, selecciona Salesforce » Agregar nueva conexión.

Luego, en la ventana emergente que aparece a continuación, dale a tu conexión un apodo que sea fácil de recordar más tarde.

A continuación, selecciona tu Cuenta de Salesforce y Objeto de Salesforce en los menús desplegables. 

Esto te llevará a nuevas opciones desplegables basadas en el Objetivo de Salesforce que hayas seleccionado. 

Es importante recordar que el "Nombre del campo personalizado" es el nombre del campo en tu cuenta de Salesforce. Por otro lado, el "Valor del campo del formulario" es el nombre del campo en el formulario en WPForms.

Teniendo esto en cuenta, necesitas seleccionar el "Valor del campo del formulario" correcto para asegurar que los datos se envíen desde tu formulario de WordPress a Salesforce y aterricen en las categorías adecuadas.

Para añadir a esto, también puedes agregar nuevos campos de Salesforce al formulario usando los iconos de Más (+) o eliminar campos usando los iconos de Menos (-).

Haz clic en Guardar una vez que hayas conectado los campos relevantes entre Salesforce y WPForms. 

Paso 7: Publica tu integración de Salesforce en WordPress

Ahora, la parte más emocionante: publicar la integración en tu sitio web de WordPress.

Aunque suene complicado, WPForms se asegura de que solo tome unos minutos.

Para hacerlo más conveniente, WPForms te permite publicar tu formulario de 3 maneras sencillas para que puedas seleccionar la que te resulte más cómoda.

Para el primer método de publicación de formularios, solo necesitas seleccionar "Incrustar" en la parte superior de la página del constructor de formularios.

A continuación, aparecerá una ventana emergente preguntándote si deseas agregar el formulario a una página existente o crear una nueva.

Para esta primera demostración, selecciona Crear nueva página.

Después de esto, escribe un nombre para tu página y presiona el botón ¡Vamos!. Al hacerlo, WPForms habrá creado una página web de WordPress incrustada con tu formulario.

Esta página de formulario tendrá todos los campos exactamente donde los colocaste usando el constructor de arrastrar y soltar. 

Ahora, todo lo que queda por hacer es presionar Publicar.

Ahora, veamos cómo agregar un formulario a una página existente.

Este método es excelente para tiendas de comercio electrónico que ya tienen páginas creadas. Asegurará que tus páginas no se dupliquen, lo que puede afectar tu SEO. 

Así que primero, en la página de creación de formularios, selecciona "Incrustar", como hiciste antes. Luego, presiona Seleccionar una página existente en la ventana emergente que aparecerá a continuación.

Luego, desde el menú desplegable, elige la página que deseas agregar al formulario de contacto y presiona ¡Vamos!.

Esto te redirigirá al editor de bloques de la página que selecciones.

Primero, encuentra el "bloque WPForms", buscándolo en la barra proporcionada. Luego, arrastra y suelta en el área de la página donde deseas que aparezca el formulario. 

A continuación, en el bloque WPForms, selecciona el menú desplegable para ver una lista de todos los formularios que has creado con este plugin. Luego, selecciona el formulario que deseas, y debería aparecer automáticamente.

Pero, WPForms también te permite agregar un formulario a través de un código corto.

Este método es excelente si deseas agregar varios formularios a la misma página o a un widget o pie de página de la página.

Para empezar, ve a WPForms » Todos los formularios en tu panel de WordPress. Aquí encontrarás una lista de todos los formularios que has creado con WPForms.

A continuación, localiza el formulario que deseas agregar a una página y copia su shortcode.

Después de esto, ve a Páginas » Todas las páginas para abrir todas tus páginas existentes. Luego, localiza la página a la que deseas agregar el formulario y haz clic en “Editar”. Esto abrirá el editor de bloques de la página para que puedas agregar tu formulario.

En el editor de bloques de la página, primero, usa la barra de búsqueda para localizar el bloque de shortcode. Luego, arrastra y suelta el bloque de shortcode en la ubicación de la página donde deseas tu formulario.

Después de esto, pega el shortcode del formulario que copiaste anteriormente en el bloque de shortcode y selecciona 'Actualizar'.

Después de hacer clic en Actualizar, ve a la página en vivo y deberías ver tu formulario tal como lo diseñaste usando WPForms.

¡Felicitaciones! Ahora puedes conectar Salesforce a tus formularios de WordPress.

Esperamos que hayas encontrado este tutorial paso a paso útil y fácil de seguir. Si tienes más preguntas, consulta las preguntas frecuentes a continuación.

Preguntas frecuentes: Cómo conectar Salesforce a tus formularios de WordPress

Si te gustó esta publicación, consulta nuestro artículo sobre los mejores plugins de CRM para WordPress para pequeñas empresas. Te ayudará a decidir sobre un software de gestión de relaciones con los clientes que sea perfecto para tu negocio y sus necesidades.

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