Como Conectar o Salesforce aos Seus Formulários do WordPress

Você está procurando conectar o Salesforce a formulários do WordPress?

O Salesforce é um poderoso CRM que pode ajudar a construir e manter relacionamentos com clientes. Ele faz isso automatizando vendas e marketing e melhorando o atendimento ao cliente por meio de seus aplicativos baseados em nuvem. 

Como resultado, integrar o Salesforce aos seus formulários do WordPress automatiza a captura de leads e sincroniza dados em tempo real. Isso pode otimizar seus processos de marketing e vendas, permitindo que você escale.

Neste artigo, veremos a melhor maneira de conectar o Salesforce a formulários do WordPress. Vamos guiá-lo pelo processo passo a passo e mostrar a maneira mais simples de fazer essa integração WordPress Salesforce.

Por que integrar o Salesforce ao WordPress?

O Salesforce é uma ferramenta líder de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) no mercado. Ele gerencia os relacionamentos e interações da sua empresa com leads. 

Ele pode armazenar e organizar informações do usuário, permitindo que você otimize a comunicação com o cliente e forneça suporte personalizado. Isso o ajudará a entender melhor seus usuários. 

Ao fazer isso, o Salesforce também pode ajudá-lo a reter mais clientes, reduzindo seus custos de aquisição. 

Aqui estão outros motivos para integrar o Salesforce ao WordPress.

• Nutrição Tática de Leads: Os recursos de pontuação e rastreamento de leads do Salesforce ajudam você a priorizar e gerenciar leads com eficácia, direcionando seus esforços para os leads certos. 
• Automação de Marketing: O Salesforce pode ajudá-lo a criar campanhas de marketing direcionadas e personalizadas. Ele pode ajudá-lo a automatizar jornadas de clientes configurando gatilhos que guiam os clientes por meio de campanhas de marketing personalizadas com base em suas interações com sua marca.
• Gerenciamento de Dados: O Salesforce é um dos melhores CRMs para armazenar dados de clientes de forma eficaz. Conectá-lo ao WordPress garante informações de clientes consistentes e precisas em ambas as plataformas.
• Análise e Relatórios: O Salesforce pode combinar dados de ambas as plataformas para gerar melhores relatórios e análises. Isso pode ajudá-lo a obter insights sobre o comportamento do cliente, o desempenho de vendas e a eficácia do marketing.

Como você pode ver, a integração Salesforce WordPress é ótima para otimizar o gerenciamento de clientes. Mas, ao mesmo tempo, a conexão entre Salesforce e formulários WordPress vai um passo além, oferecendo vantagens adicionais como:  

• Automatiza a Captura de Leads: Isso pode ajudá-lo a capturar automaticamente leads do Salesforce gerados através do seu site WordPress. Como resultado, cada envio de formulário pode ser rapidamente registrado no seu CRM do Salesforce, eliminando a necessidade de entrada manual de dados.
• Sincronização de Dados em Tempo Real: As atualizações de dados em tempo real permitem que as informações do cliente permaneçam sempre atualizadas. Isso pode ajudá-lo a interagir mais com seus clientes, pois você entenderá melhor suas necessidades.
• Processos de Vendas Otimizados: Com esta integração, suas equipes de vendas podem acessar e agir sobre novos leads assim que eles chegam. Eles podem entrar em contato com o novo lead enquanto sua empresa ainda está fresca em sua mente, melhorando as chances de conversão. 
• Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente Aprimorado: A conexão de formulários WordPress com o Salesforce facilita a centralização dos dados do cliente. Isso garante que você possa visualizar interações e engajamentos em um único ponto. Assim, independentemente de qual membro da equipe comece a lidar com o lead, se outra pessoa precisar intervir, ela poderá usar todas as informações à sua disposição para criar respostas personalizadas e informadas.

Agora que você entende as vantagens de conectar o Salesforce ao WordPress e os méritos de integrar formulários WordPress ao Salesforce, vamos mostrar como fazer isso.

Como Criar uma Integração de Formulários WordPress com Salesforce

Embora conectar formulários do WordPress e Salesforce tenha muitos recursos e vantagens avançados, é fácil integrar os dois. Mas também é importante adicionar que a simplicidade do processo depende das ferramentas que você seleciona.

Por exemplo, algumas pessoas podem optar por conectar o WordPress e o Salesforce com o Zapier, mas isso pode ser confuso para iniciantes.

É por isso que usamos o WPForms para nossa integração de formulários do WordPress com o Salesforce!

WPForms é o melhor plugin construtor de formulários personalizados para WordPress. Ele vem com mais de 1500 modelos de formulários que você pode personalizar ainda mais com um construtor de arrastar e soltar. Você pode criar qualquer coisa, desde formulários de Contato até formulários de pesquisa, formulários de newsletter e formulários de registro sem experiência em codificação. 

Além disso, os formulários criados pelo WPForms são super fáceis de adicionar ao seu site WordPress, tornando este plugin ótimo para iniciantes e pequenas empresas.

Mas, o mais importante, é super fácil conectar o Salesforce ao WPForms no WordPress. 

Dito isso, vamos ver como conectar o Salesforce aos formulários do WordPress usando o WPForms.

Passo 1: Instale e ative o WPForms

A primeira coisa que você precisa fazer é instalar o plugin WPForms no seu painel do WordPress. O WPForms oferece vários planos, cada um com recursos e add-ons diferentes. 

Portanto, para permitir a integração do Salesforce com o WPForms, selecione o Plano Elite.

O Plano Elite é ótimo porque, além de permitir que você conecte formulários do WordPress ao Salesforce, ele também permite que você use o WPForms em sites ilimitados e lhe dá acesso a todos os add-ons e recursos.

Para mais detalhes sobre este pacote e outros, confira a análise de recursos de cada plano na página de preços do WPForms. 

Depois de comprar o plano Elite, faça login no seu painel do WPForms e navegue até Downloads.

Aqui, baixe o arquivo ZIP do plugin para o seu PC. Em seguida, ainda nesta página, copie a Chave de Licença para que você possa usá-la para ativar o plano Elite no WordPress.

Em seguida, vá para o seu painel do WordPress e prossiga para Plugins » Adicionar Novo Plugin.

Na página seguinte, selecione "Upload Plugin", que abrirá a área de upload do plugin. Aqui, arraste e solte o arquivo ZIP que você copiou anteriormente e clique em "Instalar".

Assim que o WPForms Elite for instalado, selecione "Ativar". Isso resultará em uma nova opção de menu aparecendo no seu painel do WordPress chamada "WPForms".

Lembre-se, este é o mesmo processo que você usará para instalar qualquer plugin. Portanto, se tiver algum problema, consulte este artigo sobre como instalar plugins do WordPress aqui.

Agora, ainda no seu painel do WordPress, vá para WPForms » Configurações para configurar e ajustar este plugin de formulários do WordPress para Salesforce.

Em seguida, encontre a barra de texto Chave de Licença na aba Geral e cole o código que você copiou anteriormente do seu painel do WPForms.

Finalmente, clique em “Verificar”.

E pronto, você instalou e ativou completamente o WPForms.

Mas, para conectar seus formulários personalizados ao Salesforce, você precisa instalar o addon Salesforce do WPForms.

Para fazer isso, vá para WPForms » Addons no seu painel do WordPress.

Em seguida, na página de addons, use a barra de pesquisa para encontrar o addon “Salesforce” ou role pelas ferramentas até localizá-lo.

Assim que encontrá-lo, clique em Instalar Addon. Em seguida, use o botão de alternância para ativar o addon.

O WPForms usa addons em vez de adicionar todos os seus recursos em seu plugin base do WordPress. Isso garante que você instale apenas o que precisa, mantendo o plugin e o site leves e garantindo o melhor desempenho do site. 

Com isso, o plugin WPForms e seu addon SalesForce estão prontos para serem usados. 

Em seguida, conectaremos o Salesforce ao WPForms.

Para fazer isso, vá para WPForms » Configurações no seu painel do WordPress e acesse a aba “Integrações”.

Aqui, você encontrará uma lista de diferentes integrações que você pode fazer com o WPForms, como Salesforce, Constant Contact, ActiveCampaign, Authorize.Net, AWeber, Brevo e muito mais. 

Em seguida, clique em Salesforce nesta página para abrir e selecionar o botão “Adicionar Nova Conta”.

Após isso, caixas de texto para a Chave do Consumidor e Segredo do Consumidor devem aparecer. Abaixo disso, você também encontrará a URL de Retorno. Copie esta URL, pois você a usará na próxima etapa para conectar o WPForms ao Salesforce. 

Recomendamos que você abra o Salesforce em outra aba para que ambas as páginas fiquem abertas ao mesmo tempo.

Etapa 2: Verifique seu plano do Salesforce  

Primeiro, você precisará garantir que seu plano do SalesForce permita que você crie conexões de formulário usando acesso à API. 

Como este CRM oferece muitos pacotes, abaixo estão os planos do Salesforce que lhe dão acesso à integração de formulários via API.

• Essenciais
• Professional
• Enterprise
• Ilimitado

A maneira mais fácil de determinar sua edição (plano) do Salesforce é fazer login em sua conta e olhar a aba do navegador para mais informações enquanto estiver no modo Lightning Experience. Isso deve mostrar qual edição você usa sem etapas extras. 

Se você não vir essa informação na aba do navegador, selecione seu ícone de perfil e Mudar para Salesforce Classic.

Em seguida, na parte superior da próxima página, selecione “Configurar”.

Siga isso indo para o menu Administrar à esquerda da próxima tela. Nas opções do menu suspenso Administrar, encontre “Perfil da Empresa” e selecione a pequena seta ao lado dele.

Isso abrirá uma lista suspensa com opções adicionais. Aqui, selecione Informações da Empresa, para que o Salesforce possa exibir todos os detalhes da sua organização.

Em seguida, procure por “Edição da Organização” para que você possa ver qual plano do Salesforce você está usando atualmente.

Agora que você está usando uma edição com acesso à API, é hora de seguir em frente e iniciar a integração. 

Etapa 3: Configurar sua Integração Salesforce WordPress

Para esta etapa, você precisa configurar um aplicativo Salesforce para que o WPForms possa se conectar ao seu site.

Portanto, vá para sua conta do Salesforce e certifique-se de que está no modo Salesforce Classic usando o processo demonstrado na etapa 2. 

Em seguida, selecione “Configurar” no menu de Navegação após isso.

Em seguida, role para baixo no menu do lado esquerdo da página Configurar e localize a opção de menu “Criar”. Uma vez nesta seção, vá para Criar » Aplicativos.

Após isso, role para baixo na nova tela até a seção “Aplicativos Conectados” e clique em “Novo”.

Você será redirecionado para uma nova tela onde precisará preencher informações sobre seu novo aplicativo.

Primeiro, preencha os campos obrigatórios destacados com uma faixa vermelha. Para começar, onde diz "Nome do Aplicativo Conectado", escolha um nome fácil de lembrar.

Após isso, o "Nome da API" será gerado automaticamente a partir do nome do aplicativo que você criar.

Certifique-se de não editar o Nome da API depois disso, apenas deixe como está. Em seguida, no campo "E-mail de Contato", digite seu e-mail.

Lembre-se, você não precisa inserir a imagem do logotipo, ícone, URL de informações ou descrição quando estiver apenas conectando um novo aplicativo. Você só precisa preencher essas informações se publicar um aplicativo.

Quando isso estiver completo, passe para a próxima seção desta página e marque a caixa "Habilitar Configurações OAuth" para abrir as configurações OAuth, que você poderá personalizar. 

Em seguida, cole a URL de Retorno (CallBack URL) que você copiou das configurações do WPForms no seu painel do WordPress. 

Em seguida, role para baixo até "Escopos OAuth Selecionados", onde você selecionará as permissões a serem concedidas ao seu aplicativo.

Você adicionará 2 permissões da lista Escopos OAuth Disponíveis à esquerda da sua tela.

• Gerenciar dados do usuário via APIs (api)
• Realizar requisições a qualquer momento (refresh_token, offline_access)

Para movê-las, pressione e segure a tecla CTRL (no Windows) ou a tecla Control (no MacBook), em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse para selecionar e destacar as permissões. 

Enquanto elas estiverem destacadas, clique no botão Adicionar. Esses comandos devem se mover automaticamente para a lista "Escopos OAuth Selecionados" à direita.

Finalmente, clique em Salvar na parte inferior.

Em seguida, o Salesforce pedirá que você espere 10 minutos para que as alterações entrem em vigor. Assim que o período de tempo expirar, clique em Continuar e você será redirecionado para a sua página de "Informações da API".

Mas para segurança adicional, o Salesforce primeiro desconectará você e enviará um e-mail de confirmação antes que você possa acessar a página “Informações da API”. Portanto, copie o código do e-mail de confirmação e cole-o na página de confirmação, em seguida, clique em “Verificar”.

Em seguida, na página de gerenciamento do aplicativo, role até API (Habilitar Configurações OAuth) e selecione o botão “Gerenciar detalhes do cliente”.

Você será redirecionado para a página “Detalhes do Consumidor”, onde poderá acessar a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor.

Em seguida, copie esses códigos e cole-os na página de Integração do WPForms sob Salesforce, que você deixou aberta em outra aba anteriormente.

Finalmente, selecione “Conectar ao Salesforce”.

Em seguida, você será solicitado a fazer login no Salesforce inserindo seu nome de usuário e senha. 

No próximo pop-up, conceda ao WPForms permissão para acessar a identidade do Serviço de URL, Gerenciar Dados do Usuário via APIs e realizar solicitações a qualquer momento.

Assim que isso for concluído, você será redirecionado de volta para a página de Integração do WPForms do seu WordPress. Aqui, uma mensagem será exibida informando que você integrou com sucesso o Salesforce com o WPForms.

Etapa 6: Crie Seu Formulário Salesforce WordPress

Com o WPForms, você pode criar e conectar qualquer tipo de formulário que desejar ao Salesforce. Isso garante que você não sobrecarregue seu site com muitos plugins de formulário, pois o WPForms pode fazer tudo.

Para complementar, você também pode criá-los com diferentes objetivos de formulário, incluindo:

• Campanhas
• Contatos
• Leads
• Produtos
• Casos
• Contas

Para este exemplo, criaremos um ímã de leads a partir do nosso formulário de contato.

Mas primeiro, você precisará criar um formulário de contato indo em WPForms » Adicionar Novo, e você será redirecionado para a página Modelo. 

Aqui, pesquise pelo modelo de formulário de contato ou role a página até encontrá-lo. Mas você também pode usar os filtros de categoria à esquerda desta página para facilitar a localização do modelo de formulário que você deseja.

Essas categorias incluem Operações de Negócios, Calculadora, Educação, Entretenimento e muito mais. 

Se você não vir um modelo que deseja usar, também pode decidir começar a criar seu formulário de contato personalizado a partir da tela em branco.

Mas, para este exemplo, usaremos o "Formulário de Contato Simples". Tudo o que você precisa fazer é passar o mouse sobre o modelo e, em seguida, selecionar "Usar Modelo".

Se você não está familiarizado com a criação de formulários de contato personalizados, confira este post sobre criação de formulários no WordPress para um tutorial detalhado passo a passo.

Agora, assim que você decidir sobre o modelo, será redirecionado para o construtor de formulários de arrastar e soltar do WPForms. A página do construtor de formulários tem campos bem organizados à esquerda, que você pode mover para a janela de visualização à direita.

O construtor de formulários do WPForms é tão confiável porque você pode arrastar e soltar os campos em qualquer lugar que desejar na janela de visualização. Além disso, eles aparecerão exatamente onde você os colocou no formulário ativo.

Apenas uma dica rápida: é importante adicionar todos os campos relevantes ao seu formulário de contato. Mas, ao mesmo tempo, certifique-se de que ele não seja longo, pois isso geralmente leva ao abandono de formulários.

Mas a boa notícia é que o WPForms tem algumas ferramentas incríveis para ajudar a reduzir o abandono de formulários.

Por exemplo, você pode adicionar um campo de Texto Rico, que permite aos seus usuários adicionar links, imagens e formatação ao preencher o formulário. Isso pode ajudar a manter seus usuários engajados, melhorando as chances de que eles completem o formulário. Ao mesmo tempo, pode ajudar a fornecer melhores dados do formulário, ajudando você a entender melhor seus usuários. 

Você também pode usar Lógica Condicional Inteligente com WPForms.

Esse recurso altera o comportamento do formulário com base na resposta do usuário. Em outras palavras, o usuário verá um campo diferente com base na entrada que fornecer. 

Como resultado, você pode manter o usuário mais engajado e obter um melhor feedback. Isso também reduz as chances de o usuário desistir em algum ponto ao preencher o formulário. 

É isso! Agora você pode criar um formulário de contato personalizado com Rich Text e Lógica Condicional.

Assim que estiver satisfeito com o formulário que você criou, selecione Marketing no menu mais à esquerda na sua página de criação de formulários. Você encontrará esta opção de menu abaixo de Campos e Configurações.

Aqui, você verá uma longa lista de aplicativos e ferramentas com os quais pode integrar o WPForms. 

Portanto, das opções fornecidas, selecione Salesforce » Adicionar Nova Conexão.

Em seguida, no pop-up que aparece a seguir, dê um apelido à sua conexão que seja fácil de lembrar mais tarde.

Em seguida, selecione sua Conta Salesforce e Objeto Salesforce nos menus suspensos. 

Isso levará a novas opções suspensas com base no Objetivo Salesforce que você selecionou. 

É importante lembrar que o “Nome do Campo Personalizado” é o nome do campo na sua conta Salesforce. Por outro lado, o “Valor do Campo do Formulário” é o nome do campo no formulário no WPForms.

Com isso em mente, você precisa selecionar o “Valor do Campo do Formulário” correto para garantir que os dados enviados do seu formulário WordPress para o Salesforce cheguem às categorias adequadas.

Para complementar, você também pode adicionar novos campos do Salesforce ao formulário usando os ícones de Mais (+) ou remover campos usando os ícones de Menos (-).

Clique em Salvar depois de conectar os campos relevantes entre Salesforce e WPForms. 

Etapa 7: Publique sua Integração Salesforce WordPress

Agora, a parte mais emocionante: publicar a integração no seu site WordPress.

Embora pareça complicado, o WPForms garante que leva apenas alguns minutos.

Para torná-lo mais conveniente, o WPForms permite que você publique seu formulário de 3 maneiras simples para que você possa selecionar a que for mais conveniente para você.

Para o primeiro método de publicação de formulário, você só precisa selecionar “Incorporar” na parte superior da página do construtor de formulários.

Uma janela pop-up aparecerá a seguir, perguntando se você deseja adicionar o formulário a uma página existente ou criar uma nova.

Para esta primeira demonstração, selecione Criar Nova Página.

Depois disso, digite um nome para sua página e clique no botão Vamos Lá. Fazer isso significa que o WPForms criou uma página da web do WordPress incorporada com seu formulário.

Esta página de formulário terá todos os campos exatamente onde você os colocou usando o construtor de arrastar e soltar. 

Agora, tudo o que resta a fazer é clicar em Publicar.

Agora, vamos ver como adicionar um formulário a uma página existente.

Este método é ótimo para lojas de comércio eletrônico que já têm páginas criadas. Ele garantirá que suas páginas não sejam duplicadas, o que pode afetar seu SEO. 

Então, primeiro, na página de criação de formulários, selecione “Incorporar”, como você fez antes. Em seguida, clique em Selecionar uma Página Existente na janela pop-up que aparecerá em seguida.

Em seguida, no menu suspenso, escolha a página que você deseja adicionar ao formulário de contato e clique em Vamos Lá.

Isso o redirecionará para o editor de blocos da página que você selecionar.

Primeiro, encontre o “bloco WPForms”, pesquisando-o na barra fornecida. Em seguida, arraste e solte-o na área da página onde você deseja que o formulário apareça. 

Em seguida, no bloco WPForms, selecione o menu suspenso para ver uma lista de todos os formulários que você criou com este plugin. Em seguida, selecione o formulário que você deseja, e ele deverá aparecer automaticamente.

Mas o WPForms também permite que você adicione um formulário através de um shortcode.

Este método é ótimo se você quiser adicionar vários formulários à mesma página ou a um widget ou rodapé da página.

Para começar, vá para WPForms » Todos os Formulários no seu painel do WordPress. Aqui, você encontrará uma lista de todos os formulários que você criou com o WPForms.

Em seguida, localize o formulário que você deseja adicionar a uma página e copie seu shortcode.

Depois disso, vá para Páginas » Todas as Páginas para abrir todas as suas páginas existentes. Em seguida, localize a página à qual você deseja adicionar o formulário e clique em “Editar”. Isso abrirá o editor de blocos da página para que você possa adicionar seu formulário.

No editor de blocos da página, primeiro, use a barra de pesquisa para localizar o bloco de shortcode. Em seguida, arraste e solte o bloco de shortcode na localização da página onde você deseja seu formulário.

Depois disso, cole o shortcode do formulário que você copiou anteriormente no bloco de shortcode e selecione ‘Atualizar’.

Após clicar em Atualizar, vá para a página ativa e você deverá ver seu formulário como você o projetou usando o WPForms.

Parabéns! Agora você pode conectar o Salesforce aos seus formulários do WordPress.

Esperamos que você tenha achado este tutorial passo a passo útil e fácil de seguir. Se você tiver mais perguntas, confira as FAQs abaixo.

FAQs: Como Conectar o Salesforce aos Seus Formulários do WordPress

Se você gostou desta postagem, confira nosso artigo sobre os melhores plugins de CRM para WordPress para pequenas empresas. Ele o ajudará a decidir sobre um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que seja perfeito para sua empresa e suas necessidades.

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