¿Quieres dejar de usar papel y firmar documentos electrónicamente?
Conseguir que tus documentos se firmen por correo electrónico parece un proceso tedioso: tus usuarios tienen que imprimir el documento, firmarlo y escanearlo, y luego enviártelo de vuelta por correo electrónico.
Afortunadamente, con WordPress, puedes omitir todos esos pasos y permitir que tus usuarios firmen los documentos con una firma electrónica de inmediato. En este artículo, te diremos cómo obtener tus documentos firmados en tu sitio web de WordPress sin pasar por todos esos largos procesos.
Pero antes de eso, veamos por qué las firmas digitales son importantes y cómo pueden ser útiles para tu negocio.
Por qué firmar documentos electrónicamente
No importa qué negocio tengas en línea, hay muchos beneficios en obtener tus documentos firmados electrónicamente.
Primero, las firmas electrónicas o la obtención de documentos firmados digitalmente facilitan que tu cliente firme los documentos. Tus clientes pueden firmar los papeles simplemente con la ayuda de un ratón o una pantalla táctil y enviártelos de vuelta de inmediato.
Segundo, puedes omitir todos los pasos de enviar correos electrónicos de ida y vuelta y hacer las cosas más rápido. Esto significa que puedes cerrar tratos rápidamente y no tienes que esperar hasta que tus papeles se firmen.
Paso 0: Crea tu acuerdo de servicio
Antes de crear una copia del acuerdo de servicio, necesitas saber los puntos exactos a incluir para tener los detalles correctos antes de que se firme. Una copia típica de un acuerdo generalmente consistirá en lo siguiente:
- Términos de servicio y pago
- Dirección y número de contacto de tu cliente
- Campo de firma
Si no estás seguro de cómo crear una copia de un acuerdo, esta muestra podría ayudarte a empezar. Una vez que tu acuerdo esté listo, puedes agregar el campo de firma digital en tu copia. Aquí te mostramos cómo hacerlo.
Paso 1: Instala el plugin WPForms para agregar el campo de firma digital
El primer paso es instalar y activar el plugin WPForms en tu sitio. WPForms es uno de los mejores y más populares plugins de formularios de contacto de WordPress que te permite crear cualquier tipo de formulario, incluido un formulario de firma digital con su robusto creador de formularios de arrastrar y soltar. No requiere absolutamente ningún código y tarda menos de 5 minutos en crear tu primer formulario.
Paso 2: Instalar el Addon de Firma de WPForms
En el segundo paso, necesitas instalar el complemento WPForms Signature. Para ello, ve a tu panel de WordPress y haz clic en WPForms » Complementos. Ahora usa el campo de búsqueda para encontrar el complemento WPForms Signature.
Una vez encontrado, presiona el botón Activar para que el addon comience a funcionar.
Paso 3: Crea tu primer formulario con firma electrónica
Ahora que has instalado y activado el addon, es hora de crear tu primer formulario con firma electrónica. Para ello, ve a tu panel y haz clic en WPForms » Añadir Nuevo.
Ahora selecciona una plantilla de formulario. Hay varias opciones para elegir. Pero para este tutorial, seleccionaremos la opción Formulario de Contacto Sencillo.
Ahora deberías estar en la página de tu creador de formularios, donde verás todos los elementos a la izquierda y el creador visual a la derecha. Dado que este es un creador de arrastrar y soltar, puedes arrastrar fácilmente las opciones de la izquierda y soltarlas en el formulario de tu derecha.
También puedes reorganizar el orden de tus campos arrastrándolos y soltándolos en la ubicación deseada. Una vez que agregues todos los campos requeridos e incluyas el texto que escribiste para el acuerdo, agrega la opción Firma de la sección Campos Elegantes. Simplemente arrastra esa opción y suéltala en tu formulario.
No olvides presionar el botón Guardar en la esquina superior derecha de tu campo.
Paso 4: Incrustar tu formulario de firma en tu sitio web
Tu formulario está listo para publicarse. Todo lo que necesitas es incrustar tu formulario en tu sitio para que sea visible para tus usuarios. Crea una nueva publicación / página (o edita una existente) y simplemente haz clic en el botón Agregar formulario encima de tu barra de herramientas.
Aparecerá un menú emergente. Selecciona el formulario de contacto que creaste en el menú desplegable. Luego, haz clic en Agregar formulario.
Presiona Publicar (o Actualizar, si estás editando una publicación / página preexistente), y tu formulario aparecerá en vivo en tu sitio, listo para funcionar.
¡Eso es todo! Tus usuarios ahora pueden usar fácilmente el campo para firmar el formulario y enviarlo sin pasar por ningún proceso complicado. Dependiendo de tus requisitos, puedes agregar o eliminar cualquier campo de tu formulario.
Con WPForms, puedes tener muchas otras características avanzadas como estas que te facilitarán mucho las cosas. Para conocer esas características, lee nuestra reseña detallada de WPForms.
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